Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Вот только есть у него одна тайна: здесь, в секретном институте, всерьез изучают магию. И вот из этой лаборатории сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира. Теперь она превращает горожан в леших и русалок, желая стереть людей с лица земли и заменить их сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли его родные. Он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка за тех, кого любишь, и за право оставаться человеком.