В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит ему неожиданную встречу в вагоне поезда — знакомство с группой таинственных попутчиков, владеющих необыкновенными умениями. Эта случайная встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку герой оказывается в водовороте больших политических игр. Рядом с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит пройти через серьёзные испытания. Их ждёт эпицентр яростной схватки, где решается судьба будущего Китая.