Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай уверен: в их рядах появился предатель.
Его отстраняют от службы. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он обнаруживает, что новая работа не менее опасна. Здесь орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели, а его предшественники бесследно исчезали.